Vue d'allocation
Voyez la répartition de votre portefeuille entre actifs, secteurs ou comptes par rapport à votre allocation cible.
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Modèle numérique · Modèles de gestion financière
Investment Tracking Framework
L'Investment Tracking Framework vous aide à tenir un registre rigoureux de ce que vous détenez, pourquoi vous le détenez et comment cela a évolué, pour des revues de portefeuille fondées sur des faits plutôt que sur la mémoire.
Ce qu'il contient
Journal de performance
Enregistrez positions, apports et valeurs dans le temps pour suivre la performance.
Notes de revue
Documentez le raisonnement derrière chaque décision et ce qu'il faudra vérifier à la prochaine revue.
Quand l'utiliser
- Suivre un portefeuille personnel ou familial
- Mener des revues trimestrielles de portefeuille
- Tenir un journal de vos décisions d'investissement