Распределение активов
Смотрите, как портфель распределён по активам, секторам или счетам относительно целевого распределения.
Все цифровые шаблоны
Цифровой шаблон · Шаблоны для управления финансами
Investment Tracking Framework
Investment Tracking Framework помогает дисциплинированно вести учёт того, чем вы владеете, почему и как это себя показало, чтобы пересмотр портфеля опирался на факты, а не на память.
Что внутри
Журнал доходности
Записывайте позиции, взносы и стоимость во времени, чтобы следить за доходностью.
Заметки к пересмотрам
Фиксируйте логику каждого решения и то, что нужно проверить при следующем пересмотре.
Когда использовать
- Учёт личного или семейного портфеля
- Ежеквартальный пересмотр портфеля
- Дневник инвестиционных решений