عرض التوزيع
اطّلع على توزيع محفظتك بين الأصول أو القطاعات أو الحسابات مقارنة بالتوزيع المستهدف.
جميع القوالب الرقمية
قالب رقمي · نماذج الإدارة المالية
Investment Tracking Framework
يساعدك Investment Tracking Framework على الاحتفاظ بسجل منضبط لما تملكه ولماذا تملكه وكيف كان أداؤه، لتستند مراجعات المحفظة إلى الحقائق لا إلى الذاكرة.
ماذا يتضمن
سجل الأداء
سجّل المراكز والمساهمات والقيم بمرور الوقت لمتابعة الأداء.
ملاحظات المراجعة
وثّق مبررات كل قرار وما يجب التحقق منه في المراجعة التالية.
متى تستخدمه
- تتبّع محفظة شخصية أو عائلية
- إجراء مراجعات فصلية للمحفظة
- الاحتفاظ بسجل لقرارات الاستثمار